Couvertes de jungle et largement inexplorées, les Terres du Sud sont le territoire des tribus Orcs. Il y a quelques dizaines d'années, l'Empire des Hommes a tenté d'y étendre son influence... Se heurtant à une résistance Orc bien plus violente qu'ils ne l'avaient escomptés.
Ces Hommes... Ils pensaient qu'ils auraient affaire à de simple Peaux-Vertes armées de bâtons..
A la bataille de Bay Arbor, point culminant du conflit, les armées impériales furent balayées par les Orcs en sous-nombre et l'Empire battit en retraite pour se réfugier derrière le colossal Mur, dont la construction venait de se terminer. Temporairement sauvegardée, l'indépendance des Orcs et des Terres du Sud ne tiens désormais plus qu'à un fil, avec la menace d'une alliance des Hommes avec les Nains et les Elfes.